存儲板塊交易了漲價、擴産、新工藝的代工，一代工藝，一代設備，市場近期開始交易新工藝對應的新設備了。具體來說：國産存儲産綫有望開啓「自主可控+超級周期+技術叠代」三重邏輯共振，3D NAND和 4F2+CBA DRAM 有望進一步增加沉積、刻蝕、鍵合等設備用量。
拓荊科技披露25年第三季度報告，三季度收入22.7億元，同比增長124.1%，歸母淨利潤4.6億元，同比增長225.1%，顯著超市場預期。公司産品競爭力持續提升，基於新型設備平台（PF-300T Plus和PF-300M）和新型反應腔（pX和Supra-D）的PECVD Stack（ONO疊層）、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先進制程的驗證機台順利通過客戶認證，進入規模化量産階段。
中微公司三季度收入31億元，同比增長50.6%，歸母淨利潤5.1億元，同比增長27.5%。
公司針對先進邏輯和存儲器件制造中關鍵刻蝕工藝的高端産品新增付運量顯著提升，其中CCP方面，下一代90比1超高深寬比介質刻蝕設備即將進入市場；公司為先進存儲器件和邏輯器件開發的LPCVD、ALD等多款薄膜設備已經順利進入市場，並且設備性能完全達到國際領先水平，薄膜設備的覆蓋率不斷增加。
科創半導體ETF鵬華緊密跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板内業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。
數據顯示，截至2025年10月31日，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)前十大權重股分別為拓荊科技(688072)、中微公司(688012)、華海清科(688120)、滬矽産業(688126)、中科飛測(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、盛美上海(688082)、華峰測控(688200)、天嶽先進(688234)，前十大權重股合計佔比73.8%。
内容來源：有連雲
